Ozforex Ipo

Financial Technology Partners - Die einzige Investmentbank, die sich ausschließlich auf die Finanztechnologie konzentriert Überblick über die Transaktion Die OzForex Group (OzForex) hat ihre Börseneinführung abgeschlossen und begann am 11. Oktober 2013 unter dem Tickersymbol OFX an der australischen Börse (ASX) zu handeln Das Angebot, die Bewertung des Eigenkapitals auf A480 mm Stock geschlossen ersten Tag des Handels bis 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle-Gruppe, Macquarie Bank und anderen Gründer privaten Investoren Bedeutung der Transaktion Transaktion war ein Verkauf von 100 von Den Wert des Unternehmens zu einem Club von institutionellen Investoren, gefolgt von einem Börsengang, der größte Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis dato Hoch innovativen Club-Deal-Struktur ermöglicht ein geringeres Risiko und Gewissheit für bestehende Investoren Investoren angesichts der Fähigkeit zu verkaufen100 von Ihre Beteiligungen an der Gesellschaft bestimmte Anleger beschlossen, einen kleinen Teil ihrer Anteile beizubehalten FT Partners Role FT Partners diente als exklusiver Finanz-, Strategische und IPO-Berater für OzForex und seinem Board of Directors FT Partners verwaltete den sehr einzigartigen Dual-Track-MA Verkauf und IPO Prozess, effektive Erreichung einer MA Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungsfunktion vereinfachte und beschleunigte die Time-to-Market-Zeitraum aufgrund der erheblichen Menge an up-front-Arbeit vor dem Engagement der möglichen MA Verkauf abgeschlossen Käufer und Underwriter FT Partners hat dem Unternehmen durch die Entwicklung eines außerordentlich detaillierten und umfassenden Präsentationsmaterials geholfen, um die OzForex-Story für alle Interessenten zu präsentieren. LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23th Floor 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701Macquarie-Backed OzForex Said zu A500 Million Sydney IPO wiegen July 29, 2013, 5:45 PM EDT OzForex Pty, ein Online-Devisen-Unternehmen unterstützt von Macquarie Group Ltd und Carlyle Group LP, erwägt eine anfängliche öffentliche Angebot, das so viel wie A500 Millionen (462 Millionen), drei Personen mit Wissen über die Angelegenheit sagen kann. OzForex trifft Investoren, um ihr Interesse an einem möglichen Börsengang abzuschätzen, der schon in diesem Jahr stattfinden könnte, sagten zwei der Leute, die nicht identifiziert werden sollten, da der Prozess privat ist. Die companyx2019s Inhaber, die Accel Partner einschließen. Sind auch erwägen einen Verkauf von OzForex zu einem einzigen Käufer, sagten die Leute. Bei A500 Millionen wäre der Börsengang der größte in Australien in drei Jahren. Die countryx2019s Benchmark SampPASX200 Index hat 19 Prozent in den letzten 12 Monaten fortgeschritten, da die Zentralbank die Zinsen senken, um das Wirtschaftswachstum inmitten einer Verlangsamung in China anzutreiben. Goldman Sachs Group Inc. und Macquarie arbeiten mit OzForex auf dem Verkauf, sagten die Leute. OzForex hat 2 Millionen monatliche Website-Besucher und hatte 12 Milliarden Transaktionen im vergangenen Jahr, einschließlich Geldtransfers und Übersee Zahlungen. Das Unternehmen erzielte einen Vorsteuergewinn von A24.2 Million auf Einnahmen von A50 Million für die 12 Monate bis März, entsprechend seiner Web site. Aurizon IPO OzForex erwägt einen Verkauf an andere Private-Equity-Unternehmen sowie eine potenzielle IPO, Chief Executive Officer Neil Helm sagte in einem Interview mit der australischen Financial Review letzten Monat. Helm didnx2019t spezifizieren die Menge OzForex könnte suchen oder nennen Sie potenzielle Käufer. David Symons, ein externer Sprecher für OzForex bei Cato Counsel, sagte in einem Interview gestern, dass das Unternehmen Investoren trifft, ohne weiter zu kommentieren. Navleen Prasad, eine Sprecherin aus Sydney für Macquarie, lehnte eine Stellungnahme ab. Hayley Morris, eine Sprecherin aus Sydney für Goldman Sachs, konnte nicht sofort erreicht werden. Ein Börsengang könnte der größte sein, da die Bahngesellschaft Aurizon Holdings Ltd. im Oktober 2010 A4,1 Milliarden erwirtschaftete, Daten, die von der Bloomberg-Show kompiliert wurden. Einkaufszentren Australasia Property Group erhöhte A472 Millionen in einem Börsengang im Oktober. Aurizon ist bis 78 Prozent vom Angebotspreis, während Einkaufszentren 16 Prozent gewonnen haben, zeigen die Daten. Vor seinem hier ist sein auf dem Bloomberg Terminal. OzForex Gruppe-Anteile erhöhen 28 auf Handelsdebüt in Sydney 11. Oktober 2013, 2:10 PM EDT OzForex Gruppe Ltd., die über A440 Million (416 Million) in Australienx2019s größtem anfangendem öffentlichem dieses aufwarf Jahr, stieg um 28 Prozent in seinem ersten Handelstag an der Australian Securities Exchange. Anteile an der Sydney-gegründeten on-line-Devisenfirma kletterten zu so viel wie A2.67 im anfänglichen Sydney-Handel verglichen mit dem A2, das Investoren für die Börse im Börsengang bezahlten. Sie schlossen bei A2.56, während der Benchmark SampPASX 200 Index um 1,6 Prozent kletterte. OzForexx2019s Eröffnung kann ermutigen Unternehmen warten, Aktien an australische Investoren zu verkaufen. Nine Entertainment Co., ein australischer Fernsehsender im Besitz von Apollo Global Management LLC und Oaktree Capital Group LLC, kann Aktien im Dezember verkaufen, um so viel wie A1,2 Milliarden zu erhöhen, berichtete die australische Zeitung am 24. September ohne Angabe von jedermann. Die Carlyle Group LP, die Macquarie Group Ltd. und Accel Partners, die zusammen 63 Prozent der OzForex vor dem Börsengang besaßen, haben das Unternehmen nach dem Angebotsprospekt verlassen. OzForex erzielte im Geschäftsjahr zum 31. März einen Nettogewinn von A17,1 Millionen im Nettoeinkommen von A52,1 Millionen und prognostiziert einen Jahresüberschuss von A18,6 Millionen im Jahr bis März 2014, wie der Prospekt zeigt. Er hat im Geschäftsjahr 2013 mehr als 460.000 Transaktionen im Wert von mehr als A9,1 Mrd. abgeschlossen. Inklusive OzForex haben australische Börsengänge in diesem Jahr rund 1,9 Milliarden angestiegen, ein Anstieg von 46 Prozent gegenüber den 1,3 Milliarden im Jahr 2012, laut Daten von Bloomberg. Der Börsengang ist der drittgrößte in dem Land in drei Jahren, Bloomberg Daten zeigen. Einkaufszentren Australasia Property Group erhöhte 483 Millionen im Oktober 2012 und Rail-Unternehmen Aurizon Holdings Ltd erhöht 4,2 Milliarden im Oktober 2010, die Daten zeigen. Goldman Sachs Group Inc. und Macquarie angeordnet OzForexx2019s IPO, nach Angebotsunterlagen. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal.